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李雨珊 執行長 (Yu-Shan Lee, Sandy)

◎現職◎

  • 卓越資產管理集團 執行長
  • 國際理財規劃股份有限公司 顧問

◎學經歷◎

  • 台灣淡江大學企業管理學系畢
  • 美國德州州立大學阿靈頓分校 MBA
  • 美商甲骨文(Oracle) 台灣分公司 HR Dep.
  • 中華民國個人財產規劃人員協會秘書長
  • 信實會計師事務所經理

◎專業資歷◎

  • 財團法人台灣金融研訓院『財稅及信託』專聘講師
  • CFP認證『財稅及信託』專聘講師、文官培訓所『理財規劃』專題講師
  • 財團法人台灣金融發展基金會『財稅及信託』專聘講師
  • 華南、世華、台灣銀、聯邦、台新、永豐金等銀行『財稅及信託』講師
  • 安泰、南山、全球、保誠…等各大壽險公司『財稅、信託、退休規劃保險行銷』講師
  • 富邦、紐約、全球、中國…等各大壽險公司『高產值保險理財規劃實務』講師
  • 信託銀行個人信託業務顧問及契約審視
  • 中時晚報『所得稅節稅專欄』主筆、保險行銷雜誌(Advisers)財稅專欄主筆
  • 香港地區”生前信託及王朝信託”律師團隊專題主講
  • SMART智富密技2005、2006、2007年綜所稅專刊主筆
  • Money+錢雜誌2008年、2009年、2010年綜所稅專刊主筆及2011受訪嘉賓
  • TVBS、年代、中廣、飛碟電台等退休規劃、稅務規劃等專題受訪佳賓
  • YAHOO稅務專家、PCHOME、MONEY DJ等網路稅務專欄
  • 中國22省市企業家協會及商會專題演講”家庭信託規劃與傳富三代的理財智慧”
  • 2012年新書”傳財家業,富過三代”主筆,
  • 2014年3月最新著作”藏富七卷私房筆記”

◎專業規劃◎

  • 家庭財富信託規劃、個人稅務規劃、保財傳承規劃、退休理財、企業主財富規劃、結合中、港、台、美、加、澳律師及會計師團隊專為華人家庭及企業主資產進行創富、維富及傳富規劃,銀行理專財富管理專業及行銷實務!
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