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王嘉平 (Frank P.VUONG)

◎學經歷◎

  • 畢業於美國三藩市市立大學商學系,並取得美國職業會計師資格。
  • 前美國舊金山某大金融保險公司合夥經理人 (Managing Partner),在21年理財規劃專業裡,獲得三次百萬圓桌會 (MDRT) 會員資格,國際GAMA所頒發的「管理發展獎」(CDA) 十四次,「管理卓越獎」(NMA) 十三次,「管理最高成就獎」(MAA) 七次。綜合管理、市場及行銷技巧。
  • 1987-1988年任北加洲中山小學校長。
  • 2002年48歲退休。
  • 曾是NASD「全美證券交易商協會」的「認證投資總監」(Registered General Principal)。
  • 台灣「國際理財規劃師顧問」(IFPC/T.W.) 國際主席
  • 香港「國際理財規劃師」(IFPC/H.K.)、「退休理財規劃師」(CRFP) 及「國際理財規劃教練」(IFPC-Coach) 創辦人兼「國際理財規劃師會」國際主席規劃與顧問
  • 1998年上榜於:
    • 《美國名人錄》(Who’s who in America)
    • 《全國高級行政名人錄》(Who’s who Top Executive)
    • 《國際專業名人錄》(International Who’s who of Professionals)

◎著作◎

  • 《保險理財,可行嗎?》
  • 《躍進大未來,人流創造錢流!》
  • 《退休安養》
  • 《退憂、退休、退優》
  • 《理財規劃實務解套》
  • 《傳財家業 富過三代》

◎專業顧問服務項目◎

  • 企業股東協議及留才規劃
  • 企業繼承接班規劃
  • 贈與稅務節稅規劃
  • 家族財產移轉計劃
  • 美加港稅務規劃與諮詢
  • 美國移民罝產法律規劃
  • 美國名校大學申請諮詢
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