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成為客戶朋友的財富管家,與多個專業團隊達成策略聯盟,包括理財規劃師、律師、會計師等,為客戶提供尊享的金融服務;以清晰的人生規劃為基點,透過保障、累積、管理及分配四個階段,制定出完善的規劃,服務包括家庭規劃及風險評估、家庭及慈善信託規劃、上市及私募諮詢、項目及融資諮詢、企業顧問及培訓、投資移民及離岸資產配置,稅務規劃及諮詢,以確保家庭的資產結構安全,堅持「以終為始」規劃理念,滿足人生的各種需要,實現資產的完善配置

財富管家


成為客戶朋友的財富管家,與多個專業團隊達成策略聯盟,包括理財規劃師……

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生活顧問


關懷客戶需求,配合各方面生活品牌,涉及醫學美容、健康、科技、教育…

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